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Instructivos

Cómo se usa, rol por rol

Cada tarea tiene sus pasos y el video de la demo. En la demo, elija el rol en «Simular rol»; con «Ver como usuario a pantalla completa» se ve la plataforma tal como la vería esa persona.

Técnico

Catalogar un producto con novedad

  1. Después de probar el producto y confirmar que funciona, en Casos pulse + Catalogar producto.
  2. Escriba el producto, la referencia y la descripción de la novedad (qué tiene y cómo se verificó que funciona).
  3. Adjunte las fotografías.
  4. Pulse Registrar en catálogo. El producto queda en «Pendiente de valoración» y Gerencia recibe la alerta.

Este rol lo puede usar cualquier área técnica que pruebe productos: calidad, servicio técnico, laboratorio u otra. El técnico no ve precios ni clientes. Cuando Gerencia autoriza la venta, el producto aparece como «Autorizado por Gerencia».

Gerencia

Valorar y autorizar la venta

  1. En el producto «Pendiente de valoración», pulse Valorar y autorizar.
  2. Escriba el valor costo y el precio de venta autorizado. La ganancia estimada se calcula al escribir.
  3. Ajuste la comisión del producto si aplica.
  4. Marque las sedes autorizadas o Todas las sedes, y elija la cobertura.
  5. Pulse Autorizar venta. El producto se publica a todos los comerciales.

Revisar el resumen y definir comisiones

  1. En la barra lateral revise ingresos, ganancia bruta y neta, margen, sobreprecio y casos por estado.
  2. En Comisiones, elija la regla: por asesor, por producto o asesor + producto.
  3. Ajuste el porcentaje de cada comercial y el porcentaje por defecto de los productos.
  4. Para cambiar la comisión de un producto puntual, use Editar comisión en su tarjeta.
  5. Atienda las alertas rojas: productos sin vender en 6 meses o sin facturar 10 días después de llegar a la sede.

La comisión queda guardada en cada venta cerrada; cambiar la regla después no altera ventas anteriores.

Consultar el historial y los reportes

  1. En el menú lateral, abra Historial y reportes.
  2. Revise las gráficas de ganancia neta por mes, por sede y por comercial, y el sobreprecio obtenido.
  3. Filtre por estado, comercial o sede; la tabla y las gráficas se actualizan.
Comercial

Solicitar un producto para un cliente

  1. En Productos publicados y mis casos, ubique un producto «Disponible para venta».
  2. Pulse Solicitar para cliente.
  3. Elija la sede destino (solo aparecen las autorizadas) y escriba el cliente.
  4. Pulse Enviar solicitud. Bodega recibe la alerta.

El comercial ve el precio y su porcentaje de comisión; no ve el valor costo ni la ganancia de la empresa, ni los casos de otros comerciales.

Confirmar la llegada a la sede

  1. Filtre por estado En tránsito.
  2. Cuando el producto llegue, pulse Confirmar llegada al punto.
  3. El caso pasa a «Disponible en punto de venta». Desde ese momento hay 10 días para facturar.

Cerrar la venta con factura

  1. Filtre por estado Disponible en punto de venta y pulse Registrar venta y factura.
  2. Escriba el número de factura con el formato FE- y al menos 5 dígitos.
  3. Escriba el precio real de venta al cliente. Debe ser igual o mayor al precio autorizado.
  4. Revise el sobreprecio y su comisión, y pulse Cerrar caso.
Bodega

Despachar con documento de traslado

  1. En Traslados, ubique el producto «Solicitado» y pulse Despachar.
  2. Escriba el consecutivo del documento soporte de traslado registrado en el sistema, con el formato TP-XXX.
  3. Pulse Confirmar despacho. El caso pasa a «En tránsito» y se avisa al comercial.

Bodega no ve precios ni clientes: solo la sede destino, el comercial y el documento de traslado.